▷한동훈 법무부 장관의 총선 출마설이 확산하면서 이에 대한 기대감이 지속되고 있는 가운데, 한 장관이 청주 흥덕에 출마할 것이라는 가능성이 제기되고 있음. 한 장관은 지난 22일 국회에서 "우리 부모님이 춘천 사람"이라며 "제가 어릴 때 청주에 살아서 사투리가 나올 수 있다"고 언급했음. 지난 24일 이준석 전 국민의힘 대표도 "정치인에게 지역 연고가 있는 건 굉장히 중요하다"며, "춘천이 부모님 고향이고 초등학교를 다닌 곳이 청주인데 청주 정도면 훌륭한 출마지"라고 언급한 바 있음. ▷이에 해당지역에 본사 또는 공장을 두고 있는 깨끗한나라, 심텍홀딩스, 영보화학이 관련주로 시장에서 부각. 아울러 대상 그룹 임세령 부회장과 열애중인 배우 이정재 씨와 한 장관이 식사한 사실이 전해진 가운데, 대상홀딩스, 대상 등 대상그룹주들도 시장에서 부각되는 모습. [종목]: 깨끗한나라, 심텍홀딩스, 영보화학
▷동사는 언론을 통해 최근 한국지질자원연구원, 몽골의 자원 개발 및 투자회사 SG그룹과 현지 희소금속 및 고부가가치 자원 개발 사업을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 동사는 협약 당사자들과 리튬, 텅스텐을 중심으로 탐사, 생산, 가공, 판매에 이르는 개발 전 과정에서 협력하며, 한국지질자원연구원과 몽골 정부가 공동설립하는 희소금속협력센터로부터 기술자문 및 시료 분석 테스트도 지원 받기로 했다고 언급. 아울러 몽골에서 확보한 리튬, 텅스텐 등 희소금속을 올해 말 착공하는 강원 태백시 철암동 핵심광물 산업단지 내 공장에서 가공해 국내 및 해외 수요처에공급할 계획이라고 설명. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "몽골 현지의 풍부한 자원을 확보함으로써 글로벌 시장에서의 원자재 공급망 확대전략이 더욱 탄력을 받을 것"이라며, "오는 2027년 희소금속협력센터 개장을 앞두고 현지 자원 개발과 생산에 대한 기대감이 높아지고 있는만큼몽골 핵심광물 사업도 성공적으로 이뤄지도록 하겠다"고 밝힘.
▷유안타증권은 동사에 대해 2024년 연결 매출액은 44.5조원(+6.7% YoY), 영업이익은 2.8조원(+35.8% YoY)을 기록할 것으로 전망. 2023년 부진했던 연결 자회사의 실적 회복이 기대되며, 전방 산업의 업황회복, 사업 정상화, 비용 효율화로 영업이익이 두 자릿수 성장할 것으로 예상. 특히, 2024년에는 주요 상장 자회사의 실적 회복과 CJ올리브영의 실적 고성장, CJ푸드빌의 해외 확장을 바탕으로 실적 턴어라운드가 예상되며, CJ올리브영의 공정위 이슈와 CJ올리브네트웍스 현물출자 관련 불확실성이 해소될 경우 주가 우상향에 무게를 둔다고 밝힘. ▷한편, 2024년 CJ올리브영 매출액은 4.2조원(+17% YoY), 영업이익은 5,557억원(+19.3% YoY, OPM 13.2%)으로 고성장을 이어갈 전망이며, 온오프라인 채널 전반에 걸쳐 성장할 것으로 예상. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 130,000원[신규]
▷흥국증권은 동사에 대해 3분기 비교적 아쉬운 실적을 기록했지만, 이는 3분기부터 본격화된 ‘SOCAR 2.0’ 미래 성장 전략과 그에 따른 전략적 투자의 영향으로 판단된다고 밝힘. 전략의 핵심은 차량과이용자 LTV를 극대화하여 '25년 매출액 7,000억원, 영업이익 1,000억원의 실적을 달성하고자하는 것이라며, 실제 중고차 매각을 제외한 대당월 매출은 3분기 153만원을 기록해 +2.5% YoY, +5.1% QoQ의 견조한 모습과 모빌리티 플랫폼의 2배 가까운 외형 성장세가 지속된 것에 주목해야한다고 설명. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 22,000원[신규] ▷한편, 롯데렌탈, 지난 24일 장 마감 후 유한회사 에스오피오오엔지의 풋옵션(주식매수청구권) 행사에 따른 주식 취득 목적으로 주식회사 쏘카 주식 587,413주를 265.34억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:34.70%, 취득예정일:2023-12-24) 공시.
▷동사는 언론을 통해 베트남 빈즈엉경제기술대, 다낭 동아대 2곳과 한국어 학습 솔루션 클라스(KLaSS: Korean LAnguage Smart Solution) 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 한국어 전공을 개설한 베트남 대학 60곳 중 20개 대학이 동사의 클라스를 이용할 예정. ▷클라스는 터치 스크린과 스마트 패드를 활용한 에듀테크 기반 양방향 스마트러닝 한국어 학습 솔루션이며, 600여 개의 동영상을 비롯해 다양한 교육용 게임과 활동 등으로 구성된 것이 특징임. ▷동사 관계자는 "한국어를 제1외국어로 채택하는 베트남 초중고가 늘어남에 따라 향후 클라스를 총 25개까지 확대 공급할 예정"이라며, "마스터케이를 활용해 베트남 전역의 민관 한국어 교육기관과 초중고 공교육 현장, 그리고 베트남 근로자 한국어 교육 등에 기여할 수 있도록 힘쓸 계획"이라고 밝힘.
▷흥국증권은 동사에 대해 올해는 부진한 전방 수요와 재고 조정으로 인해 부진한 가동률을면치 못했으나, 2024년에는 중화권을 중심으로 한 수요 회복이 기대되는 상황이라고 분석. 특히, ‘24년에는 가동률과 수익성 회복할 것으로 전망되는 상황속에서 디스플레이 및 MR 등 신규매출이 본격적으로 발생할 예정이며, 또한 내년부터 배터리 필름향 매출 본격적으로 발생하며 밸류에이션 확장기에 진입할 것으로 전망. ▷한편, 중화권 스마트폰 수요가 반등하고 있다는 점은 긍정적이지만 연말 재고조정 기간에 따른 가동률 상승은 제한적일 것으로 전망. 동사는 정상 재고 수준을 유지하고 있으며, 고객사의 재고조정 이후에는 스마트폰의 중화권 회복으로 인한 수요가 발생할 것으로 예상되며, 또한 EV 배터리 절연용 필름의 고객사 확대로 인한 매출이 실적에 반영될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
▷지난 24일 장 마감 후 전이성 또는 절제 불가능한 신장암 치료제 세미플리맙과 병용투여 한 펙사벡의 한국(MFDS), 미국(FDA), 호주(TGA) 제1b/2a상 임상시험 결과 공시. 4개(A~D) 임상군으로 구성해 임상을 진행한 결과, 리브타요와 펙사벡을 병용으로 정맥 투여한 C, D 임상군에서 유효성 및 안전성을 입증했다고 밝힘. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “다양한 치료 옵션이 요구되는 전이성 또는 절제 불가능한 신세포암에서 항암바이러스와 면역항암제의 정맥 투여라는 새로운 치료 방식을 제시할 수 있을 것”이라며, “이번결과를 바탕으로 파트너사 리제네론과 라이선스 아웃을 포함한 다양한 협력 방안에 대해 적극적으로 논의할 계획이다”라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 동사의 최대주주 엠투엔도 시장에서 부각.
▷일부 언론에 따르면, 반도체 업종에서 비메모리분야가 핵심으로 떠오르며 미국 엔비디아, 대만 TSMC, 한국 SK하이닉스 주가가 좋은 흐름을 보이고 있는 가운데, 최근 투자자들의 관심이쏠리는 곳은 TSMC의 파운드리(반도체 수탁생산) 후공정 밸류체인으로 많은 후공정 업체 중에서도 동사는 긴 업력과 탄탄한 기술력으로 무장해 다크호스로 손꼽힌다고 전해짐. ▷아울러 동사는 팹리스(반도체설계)와 디자인하우스 등으로 사업영역을 넓히고 있는 가운데, 삼성전자와 SK하이닉스를 모두 고객사로 확보하고 있으며, 디스플레이구동칩(DDI)의 경우 삼성전자와 LB세미콘이고, 전력반도체(PMIC)는 삼성전자, 이미지센서(CIS)는 SK하이닉스, 마이크로컨트롤러유닛(MCU)와 시스템온칩(SoC)은 어보브반도체 등이라고 전해짐. ▷동사는 메모리 컨트롤러용 웨이퍼 테스트와 AP테스트 신규 투자를 위해 2공장 증축을 2025년까지 마칠 계획이고, 증축 후 연간 생산능력(Capa)은 841억원에서 1144억원으로 1.4배 늘어날 것으로 기대되고 있음. 에프엔가이드에 따르면, 동사의 올해 매출액은 532억원, 영업이익은 129억원을 기록할 것으로 전망.
▷신한투자증권은 동사에 대해 4분기 연결 실적은 매출액 2,550억원(+14.7% YoY), 영업이익 128억원(+6.1% YoY, OPM 5.0%)을 예상한다고 밝힘. 국내 PG 시장 지배력 강화, 글로벌OTT 중심의 거래대금 증가, 블랙플라이데이와 같은 성수기 효과로 거래대금의 탄탄한 증가세가 기대된다고 설명. 수익성은 3Q23을 바닥으로 개선 전환 가능성이 높다며, 홀수 분기에 반영되는 인센티브에서 자유롭고, 대규모 프로모션 등 비용부담이 4분기에는 제한될 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 15,000원[유지]
▷상상인증권은 동사에 대해 1Q24부터 기존 플랫폼의 영역을 확대하기 위한 신규 서비스들을 출시할 예정이라고 밝힘. 특히, REVU Link는 인플루언서의 소셜미디어 계정 통합관리 페이지로 락인 효과를 기대중이며, REVU Card는 인플루언서, 광고주 대상 발급 후 직접 구매 캠페인을 추진할 것으로 파악. 아울러 REVU Global 플랫폼의 경우 지역별 광고 파트너사들을 해외 현지 인플루언서들과 연결해주고 있으며, 광고비의 일정 비율을 수수료로 수취하고 있고, 동남아 5개국에 출시되어 있으며, 2024년부터는 일본과 미국 진출도 계획중이라고 설명. ▷한편, 올해 60여명 인력 채용으로 인해 영업이익이 전년대비 감소했으나, 9년간 축적한 다량의 SNS 광고 데이터 기반으로 운영자 인당 운영건수가 지속적으로 증가해 수익성이 지속적으로 개선될 것으로 예상.
▷하이투자증권은 동사에 대해 정부 우주개발 투자 증가로 수혜가 가능할 것으로 전망. 특히, 그 동안 여러 위성제작 프로젝트에 참여하여 검증을 받았기 때문에 정부가 우주개발 투자액을 증가하고 있는 환경하에서 향후 여러 프로젝트 참여가 가능해지면서 신규수주 증가로 인하여 수혜가 예상. 아울러 올해 KPS 관련 신규수주 증가로 수주잔고가 확대중이며, 올해 9 월말 기준으로 수주잔고는 365억원에 이르고 있다고 설명. ▷한편, 올해 3분기 실적의 경우 매출액 199억원(+221.0% YoY, +180.3% QoQ), 영업이익 76억원(+6,869.4% YoY, + 2,248.3% QoQ)으로 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 이는 위성통신단말기 제품매출이 161억원을 기록하면서 전체 매출상승을 이끌었을 뿐만 아니라특히 이번 분기에 상대적으로 수익성이 높은 위성통신단말기 제품매출의 증가로 인하여 수익성이 대폭 개선되었기 때문으로 분석. 아울러 4분기에도 인공위성 및 부분품 매출이 증가할 것으로 예상됨에 따라 매출 성장세는 지속될 것으로 기대.
▷신한투자증권은 동사에 대해 2024년을 기점으로 본업은 다시 성장세에 돌입할 것으로 전망. 아울러 연료전지 소재·부품 사업은 신규 프로젝트가 추가되고 있으며, 하이브리드 시스템 신사업도 기대된다고 분석. 또한, 2026년부터는 폭발적인 성장이 기대되는데 모빌리티(상용차)향 대형 고객사와의 프로젝트 성과가 가시권에 들어왔기 때문으로 분석. ▷한편, 리모컨향 물량은 부진하나 기존 어플리케이션(스마트 미터기, 데이터 센터, 자동차 전장 등)의 수요는 견조하며 오히려 물량은 증가중이라고 밝힘. 아울러 현재 완주 2공장(LiC 등) 증설을 진행 중이며 관련 자금은마련한 상태로 상기 프로젝트 물량 대응을 위한 추가 증설이 필요할 것이며, 이에 앞서 선제적인 자금 조달이 진행될 가능성이 높고, 이는 중요한 시그널이 될 것으로 전망. ▷다만, 실적 추정치 및 멀티플 조정을 반영해 목표주가를 하향 조정함. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 80,000원[하향]
