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Nvidia GTC Review : AI Super Cycle (3)
■ AI도 컴퓨팅 파워도 결국 속도, The Answer is Nvidia
▶차세대 AI 칩셋 Blackwell 공개, 칩셋이 아닌 플랫폼으로 정의
- 2024 GTC 행사에서 차세대 AI 칩셋 Blackwell 공개. 첫번째 블랙웰 칩은 GB200으로 올해 말 출시 예정. GB200은 20 페타플롭 성능, H100 4페타플롭 대비 5배 강화. 트랜지스터도 기존 대비 두배 이상 탑재. On-die 메모리는 4배 증가. AWS는 20,000개의 GB200칩으로 서버 클러스터를 구축할 것이라고 발표. 해당 시스템은 27조개의 매개변수 모델을 배포
- 두번째 포인트는 NIM을 공개. NIM을 사용하면 추론 또는 AI SW 프로세스에 기존 엔비디아 GPU를 더 쉽게 사용 가능. NIM은 자체 AI모델실행하는 기업이 사용할 수 있음. 엔비디아 엔터프라이즈 라이선스 가입 유도. Open AI에서 호출하던 코드를 NIM에서 대신 받을 수 있음
- 로봇, 헬스케어 분야 등 타 산업과의 융합을 통한 TAM 확장에도 주목. 현재 엔비디아 주가는 아직도 EPS 상승분만을 반영한 펀더멘털 강세. 멀티플 확장에 대한 시도가 있을 것으로 판단
- 시사점: AI 모델 업데이트 속도와 컴퓨팅 파워 업그레이드 속도의 간극을 엔비디아가 채우는 모습. 지금은 SW보다는 AI HW인프라에 주목할 시점. TSMC와 후발주자의 CoWoS CAPA 확충으로 하반기 공급 개선 예상. 하반기로 갈수록 HBM3E와 서버 쿨링 시스템이 중요해질 것. 메모리 전송효율과 속도가 중요해질 것이기 때문
- B100은 4Q에서 3Q로 양산일정 앞당겨질 전망. 비중은 연말 기준 20~30%까지 증가 가능. H100은 3Q부터 감소 예상. Blackwell부터는 액체냉각이 필수적. 향후 AI 서버 및 데이터센터는 수냉식으로 설계될 것. 1000와트가 넘어가면 액체냉각 전환 필요. TCO 관점에서도 차세대 제품이 유리. CSP 업체 포함 많은 고객들이 블랙웰 채택할 것
- 투자 아이디어: 엔비디아(NVDA.US), Broadcom(AVGO.US), Vertiv Holdings(VRT.US), Camtek(CAMT.US), 아리스타 네트웍스(ANET.US)
출처: https://t.me/c/1373336778/35094
Nvidia GTC Review : 휴머노이드용 SoC 'Jetson Thor' & 휴머노이드 파운데이션 모델 'GR00T(*Generalist Robot 00 Technology)'를 공개
엔비디아가 GTC 2024에서 휴머노이드용 SoC 'Jetson Thor'와 휴머노이드 파운데이션 모델 'GR00T(*Generalist Robot 00 Technology)'를 공개한 사실이 로봇 업계에서 크게 주목 받고 있습니다.
안그래도 올해 연초부터 인뎁스 자료에서 말씀드렸듯, 휴머노이드&AI 기술 기대감이 커지고 있는 상황인데, 이 흐름은 이제 거스를 수가 없어보입니다. AI 기술 발전의 종착지는 물리적 매체(로봇)와의 융합이 아닐까요.
엔비디아가 공개한 GR00T는 휴머노이드 학습을 위한 일반 목적 파운데이션 모델이고요, 시뮬레이션 기반 학습(현실세계로의 제로샷 트랜스퍼 가능), 원격조작 및 인간 행동 관찰을 동한 인간 동작 모방 학습 지원을 한다고 합니다. 물론 LLM과 연결하여 자연어로 컨트롤도 가능합니다.
이번 모델 공개로 현실세계로의 휴머노이드 적용을 위한 학습이 더욱도 가속화 될 것으로 예상됩니다. 이미 Agility Robotics, Apptronik, Fourier, Unitree 등 다수의 휴머노이드 기업에 선택을 받은 모양이네요.
같이 공개된 Jetson Thor는 휴머노이드 SoC구요, 블랙웰 아키텍처 기반 차세대 GPU를 채용하고 GR00T와 같은 멀티모달 생성 AI를 구동시키는데 필요한 800 테라플롭스의 속도를 구현한다고 합니다. 당연히 요즘 AI 관련 반도체 기술 발전이 빠르게 나오고 있는 만큼 로봇용 칩이 나오는 것도 당연한 수순인듯합니다.
여러모로 요즘 로봇 위클리에서도 자주 언급드리지만 휴머노이드 시장의 움직임이 심상치 않은 상황이네요. 한국도 4월에 휴머노이드 기술과제 협약 체결이 나올텐데 과연 누가 수행할지 관심 가져볼만 할 것 같습니다.
글 그림 출처: [유진투자증권 로보틱스 양승윤]
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