후쿠시마 오염수 방류 관련주, 반일 감정, 불매운동, 중국 리오프닝 수혜주

1. 후쿠시마 오염수 방류 시황

230826 쇼핑 검색어 1위 오른 ‘방사능측정기’…소금·미역도 상위권 

소금, 미역, 천일염, 꽃게, 고등어, 멸치 등도 검색어 상위권

230829 日 매체 "中, 오염수 반일감정 확대 상상 이상"…방류 중단 논란 확산 

230829 오염수 방류에 日 수산물 금지한 중국 '한국산'으로 눈돌릴까?

230827 中, 일본산 원료 쓰는 제품까지 규제 확대설..韓 '불똥' 우려

230826 해외관광 나선 중국인 4000만명…한국 6번째로 몰려, 1위는?

: 마카오(50.9%, 홍콩(26.7%), 태국(16.3%), 일본(12.1%), 싱가포르(8.7%), 한국(7.6%), 미얀마(5%)

230826 오염수 방류에 반일감정 거세진 중국 단체관광 취소 움직임" 

230824 日오염수 방류에 中도소금 품귀당국이성적 소비해야

 

2. 오염수 방류 테마의 확산 

▶수산물 :중국이 일본산 수산물에 대해 수입을 전면 중단

▶육계 반사익기대

▶중국현지와 대만 소금 사재기, 품귀

▶반일감정. 불매운동. 관련수입규제등 정책 및 반사익기대감 : 화장품, 맥주

▶韓 일본 오염수 방류에 따른 방사능측정기 쇼핑 검색어 1위 

▶中 일본 단체여행 예약 취소 현상이 나타나고 있다는 보도로 인한 반사 수혜 기대감:  관광, 카지노, 밥솥

▶中 일본산 원료 쓰는 제품까지 규제 확대설 : 중국 현지공장 

▶中 리오프닝 수혜 확대 및 한중 정상회담 기대감  

 

3. 오염수 방류 테마 관련주 

3.1 수산물 

▶수산물 관련주: 한성기업, 사조씨푸드, 사조오양, CJ씨푸드, 신라에스지, 신라교역, 파버나인 등

• 한성기업: 중국 전역에 무관세로 8,000여개의 유통 채널을 통해 수산가공품 크래미류를 입점시켜 판매 중

3.2 육계 

▶육계 관련주: 윙입푸드, 푸드나무, 마니커, 마니커에프앤지, 하림, 팜스토리, 푸드나무, 동우팜투테이블, 체리부로, 정다운, 케이씨피드, 교촌에프앤비, 큐캐피탈 등

• 윙입푸드: 베이컨과 살라미 등 육가공 제품을 생산, 중국 전역에 육가공 식품을 공급
• 푸드나무: 랭킹닭컴을 운영, 중국 육가공 식품 생산 기업 윙입푸드와 협력해 본격적인 중국 시장 진출을 추진, 중국 내 사업 확장을 위한 네트워크를 구축 

3.3 소금

▶소금 관련주 : 인산가, 샘표식품, 샘표, 보라티알, 신송홀딩스, 대상홀딩스, 풀무원, 라이트론, 아미코젠 등

• 인산가 : 중국 최대 온라인 쇼핑몰 ‘알리바바닷컴’에 입점, 중국 선양에 물죽염 제품을 수출을 해 동남아와 중동, 유럽 등으로 죽염 수출 지역 확대
• 샘표식품:국산 신안 천일염과 호주산 천일염을 판매, 미국과 중국에 각각 SPS, 선부상해유한공사 (간장 제조의 필수 원재료가 소금이라 공급망 O )
• 라이트론: 일본 원전 처리수에 대한 우려를 해소할 수 있는 천연소금을 개발하기 위해 오션허브 인수 절차 진행. 지분인수를 위한 업무협약을 체결한 후 현장실사를 포함한 기업가치평가절차를 회계법인과 함께 진행 중

3.4 반일감정

▶반일 감정:모나미, 신성통상, 공구우먼

• 공구우먼: 중국 티몰 등에 입점해 의류를 판매중, 두 배로 늘어난 중국 등 해외 수출 비중을 늘리기 위해 400억 원이 넘는 현금 자산으로 인수합병을 준비 중으로 전해짐

3.5 방사능 측정,  오염수 정화 

▶ 일본 오염수 방류에 따른 방사능측정기, 중금속. 방사능제거 관련주 :오르비텍 , 위드텍, 한창산업, 웰크론한텍, 피코그램등

• 오르비텍 휴대용 방사능측정기 '라디코'를 판매
• 위드텍 :반도체 및 디스플레이를 제조하는 과정에서 발생하는 환경 유해 물질을 측정하고 모니터링하는 기업, 원전 오염수 모니터링 기술 보유 
• 한창산업:중금속과 방사능을 효과적으로 제거하는 제올라이트 생산
• 웰크론한텍:포스코건설과 담수 기술 공동 개발 및 폐수 처리설비와 친환경 정수설비 등을 갖춤
• 피코그램:방사성기술 기반 세슘 정화용 필터 개발

3.6 기타  

 ▶관광, 카지노, 여행 관련주: 롯데관광개발, 강원랜드,  파라다이스, 참좋은여행, 노랑풍선, 모두투어, 하나투어, 글로벌텍스프리, 호텔신라, 현대백화점, 한화갤러리아, 신세계, 신세계인터내셔날 등

▶화장품 등 관련주: 한국화장품제조, 한국화장품, 잇츠한불, 청담글로벌, 토니모리, 세화피앤씨, 제닉, 제이준코스메틱, 바이오스마트, 잉글우드랩, 코스메카코리아, 코스맥스, 선진뷰티사이언스, 아모레퍼시픽, 아모레G, 클리오, 연우, 아이패밀리에스씨, LG생활건강, 실리콘투, 마녀공장, 뷰티스킨 등

• 컬러레이: 중국 현지에 본사와 공장을 두고 화장품과 미용기기 등을 중국 시장에 공급  (저장컬러레이과기발전유한공사를 포함해 7개 중국 현지 법인 보유)

▶중국 관광객들이 돌아오면서 전기밥솥 매출이 급증했다는 소식:쿠쿠홀딩스, 쿠쿠홈시스, pn풍년

• 쿠쿠홀딩스:국내 전기밥솥 업계 1위 회사인 쿠쿠전자의 지주사

▶中 일본맥주 불매운동 기대감 : 보해양조 , 제주맥주, 나라셀라 , 하이트진로홀딩스

▶엔터 관련주: 와이지엔터테인먼트, YG PLUS,하이브, 에스엠, JYP, 큐브엔터, 브이티지엠피, 에프엔씨엔터, 알비더블유, 키이스트 등

 

▶中 일본산 원료 쓰는 제품까지 규제 확대

• 피델릭스 : 중국 동심반도체유한공사가 최대주주 국내 중국 기업
• GRT: 디스플레이, 이차전지, MLCC(적층세라믹캐패시터), 반도체 소재인 정밀 코팅 필름, 신소재 전문 중국기업, 중국 대표기업 BOE가 고객사고, 이차전지는 중국 배터리 선두기업 CATL과 전기차 업체 BYD와 협력 중이다. MLCC의 경우 국내 최대기업과도 공급계약

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