241017 특징주 & 관련뉴스 [ 비만치료제, 제약/바이오, TSMC 호실적 ] 넥스턴바이오,셀비온, 세니젠, 에이직랜드

 

 

 

 

 

 

목차

 

 

 

 당일 지수 및 종목등락, 테마맵 (MAP)

 

 

 

 

출처:Finup Theme Log

 

 

코스피 특징주

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특징종목	이슈요약
일진전기 (103590) 26,100원 (+16.26%)	초고압 변압기 수주 기대감 등에 급등
	▷유안타증권은 동사에 대해 초고압 변압기 및 전선 부문의 CAPA 증설을 진행 중이며, 2024년 12월부터 신공장이 본격 가동될 예정이라고 밝힘. 이에 따라 2026년까지 약 4,000억원의 추가 생산 능력이 확보되며, 내년부터 매출 성장세가 나타날 것으로 전망. ▷아울러지난해 체결한 미국向 4,300억원 규모의 초고압 변압기 계약물량은 2H25 이후 매출로 인식될 전망이라고 언급. 이에 2025년 매출액은 1조 6,839억원(YoY +15.3%), 영업이익 1,259억원(YoY +61.4%)을 예상한다고 밝힘. 또한, 현재 수주 잔고는 2.2조원에 달하며, 이 중 60%는 초고압 변압기가 차지한다고 설명. 특히, 해외 변압기 수주잔고가 전년대비 약 4배 증가했으며, 이에 2025년 영업 레버리지 효과가 기대된다고 밝힘. ▷한편, 2024년 매출액은 1조 4,605억원(YoY +17.1%), 영업이익은 780억원(YoY +28.4%)을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 35,000원[신규]
녹십자 (006280) 168,700원 (+7.25%)	3분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 강세
	▷DB금융투자는 동사에 대해 3분기 매출액 4,780억원(+8.8%YoY), 영업이익 442억원(+35.1%YoY)으로 시장기대치에 부합할 것으로 전망. 특히, 영업이익은 독감백신 매출 감소에도 고수익의 알리글로 매출 인식과 헌터라제의 회복으로 영향이 없을 것으로 추정. ▷아울러 올해는 실적 변곡점이었다며, 내년에는 알리글로를 포함한 혈액제제의 수출 증가, 신규 백신 출시 등으로 영업이익이 전년대비 약 40% 개선될 것으로 기대된다고 밝힘. 또한, CRV-101의 글로벌 임상 3상 진입에 따라 추가적인 R&D 성과도 기대할 수 있다고 언급. ▷투자의견: BUY[유지], 목표주가 : 150,000원 -> 190,000원[상향]
하이브 (352820) 192,100원 (+7.02%)	4분기부터 영업이익 증가세 전환 기대감 등에 강세
	▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 영업이익은 512억원으로 컨센서스 하회를예상하지만, 4분기부터는 영업이익이 증가세로 전환될 것으로 전망. 세븐틴, TXT, BTS 진, 투어스, 아일릿 등이 음반을 발매할 예정이며, 공연 모객수도 늘어난다고 언급. 여기에 위버스도 본격적으로 수익화가 시작된다고 분석. 또한, 멤버십은 4분기 시작될 예정이며, 유료 메신저기능인 위버스 DM 이익도 늘어날 것으로 추정. ▷아울러 아직 어도어 이슈가 마무리되지 않았지만 그 시점이 다가오고 있으며, 앞으로의이익 증가를 고려하면 현재 주가는 좋은 매수 기회라고 판단한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 290,000원[유지]
한미반도체 (042700) 116,300원 (+6.99%)	3분기 사상 최대 실적 달성 등에 강세
	▷24년3분기 실적발표, 연결기준 매출액 2,085.25억원(전년동기대비 +568.37%), 영업이익 993.05억원(전년동기대비 +3,320.77%). 이와 관련, 곽동신 동사 부회장은 "현재 동사는 HBM용 TC 본더 세계 시장 점유율 1위"라며, "1980년 설립한 이후 45년간 축적한 업력과 노하우를 바탕으로 고객만족을위한 끊임없이 노력한 덕분"이라고 언급. 이어 "미국 빅테크 기업의 AI 전용칩 (HBM) 개발 수요가 지속적으로 증가할 것으로 보고있다"며, "AI 반도체 시장의 주요 고객으로 부상할 미국 현지 고객 밀착 서비스를 위해 미국 법인 설립과 미국 현지 고객사에 AS가 가능한 에이전트를 선별하고 있다"고 밝힘. ▷한편, 전일 언론에 따르면, 한화정밀기계가 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 제조용 TC본더 퀄테스트(품질 인증)에서 탈락했다는 소식이 전해짐. 이에 시장에서는 한화정밀기계의 SK하이닉스 벤더 합류 실패로 동사의 독주 체제가 당분간 지속될 것으로전망되고 있음. 다만, 한화정밀기계는 "한화정밀이 SK하이닉스 SK하이닉스 HBM TC본더 퀄테스트에서 탈락했다는 기사는 사실과 다르다"고 언급.
우신시스템 (017370) 8,160원 (+5.43%)	실적 개선 가시화 분석 등에 상승
	▷IM증권은 동사에 대해 차체 설비부터 안전벨트까지 실적 개선이 점차 가시화되고 있다고 밝힘. 영업이익률이 지난 1분기 3.5%에서 2분기 8.3%로개선세를 기록했다며, 납기가 짧아 이익률이 더 좋은 전기차 차체 설비의 매출 증가, 안전벨트의 턴어라운드가 긍정적으로 작용했다고 설명. 차체 설비의 매출 증가 및 마진 개선, 2차전지 자동화 설비 매출 반영 시작, 안전벨트의 턴어라운드와 수주 확대가 하반기 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것으로 전망. ▷특히, 2차전지 자동화 설비 수주의 경우 2023년 7월부터 약 4,044억원 가량 누적되어있는데 A사 향으로 수주 받은 금액은 약 3,341억원으로 80%인 2,673억원이 하반기부터 매출로 인식될 수 있다고 밝힘.
현대로템 (064350) 67,100원 (+4.68%)	3분기 실적 컨센서스 상회 전망 및 연내 폴란드 K2 전차 2차 계약 체결 기대감 등에 상승
	▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 연결기준 매출액은 1조1,363억원(+22.6% YoY), 영업이익은 1,188억원(+189.1% YoY, OPM 10.5%)으로 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 3.6%와 5.5% 상회할 것이라고 밝힘. 2분기와 마찬가지로 폴란드향 K2 매출의 진행률 인식이 순조롭게이뤄지면서 양호한 분기 실적을 견인했다고 언급. ▷아울러 폴란드 K2 전차 2차 계약이 연내 체결될 것이며 계약 물량은 1차와 유사한 180대일 것이라고 밝힘. 이번 2차 계약에는 K2PL 물량이 포함되어서 옵션이 추가되고, 계열 전차 물량이 추가 계약될 예정으로 2차 계약 금액은1차 계약 규모인 4.5조원을 상회할 것으로 추정된다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 61,000원 -> 79,000원[상향]
이마트 (139480) 62,800원 (+4.32%)	3분기 실적 개선 전망 등에 상승
	▷IBK투자증권은 동사에 대해 3분기 연결기준 매출액 7조9,939억원(전년동기대비 +3.7%), 영업이익 1,378억원(전년동기대비 +77.0%)을 달성하며, 시장 및 당사 기대치를 상회할 것으로 전망. 이와 관련, 할인점 점포 효율화 및 체질개선에 따른 수익성 개선 효과, 지난해 신세계건설 충당금 기저, SCK 일부 제품 가격 인상 효과와 점포 수익성 개선, 슥닷컴을 포함한 온라인 사업부 효율화 작업이 이어질 것으로 예상되기 때문이라고 분석. ▷아울러3분기부터 기대되는 실적 개선 추세는 향후에도 이어질 가능성이 높다고 언급. 우선, 단기적으로 4분기 기존점 성장률은 명절 시점 차이에 따라 3분기를 상회할 것으로 보이고 신세계건설 기저 효과가 더욱 두드러질 것이며, 중장기적으로는 온라인 운영전략 변경에 따른 수익성 개선과 오프라인 매장 효율화 효과가 발휘될 것이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 83,000 원[상향]
한솔케미칼 (014680) 125,800원 (+3.54%)	328.05억원 규모 자사주 취득 결정에 상승
	▷보통주 270,000주(328.05억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-10-18~2025-01-17) 공시.
LIG넥스원 (079550) 254,500원 (+2.41%)	3분기 실적 컨센서스 부합 전망 및 내년 실적 성장 가속화 기대감 등에 소폭 상승
	▷한국투자증권은 동사에대해 3분기 연결 매출액은 7,243억원(+35.1% YoY), 영업이익은 601억원(+46.3% YoY, OPM 8.3%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합할 것이라고 밝힘. 해외 매출의 진행률 인식 속도가 정상화되면서, 전체 매출액 대비 26.3% 비중을 차지할 것이며 이처럼 해외 매출 비중이높아지면서 전체 영업이익률이 개선될 것이라고 설명. ▷아울러 2024년 2분기 기준 수주잔고는 19조원에 달하는 가운데, 이에 더해 지난 9월20일 3.7조원 규모의 이라크 천궁-II 수출 계약을 수주하면서 수주잔고 성장을 지속하고 있다고 언급. 수주잔고를 기반의 중장기 실적 성장이 2025년을 기점으로 가속화될 것이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 260,000원 -> 290,000원[상향]
SK스퀘어 (402340) 87,000원 (+2.35%)	美 헤지펀드와 밸류업 논의 소식에 소폭 상승
	▷언론에 따르면, 영국에 본사 를 둔 헤지펀드 팰리저 캐피털(Palliser Capital)이 SK하이닉스의 최대주주인 동사 지분을 1% 이상 확보한 것으로 알려짐. 팰리저 측은 이사회에 자산 관리 경험이 많은 사람을 더 늘리고, 임원 급여도 회사 실적에 연동할 것을 요구하는 등 경영에도 간접적으로 개입하고 있는 상황이라고 알려짐. 또한, 양측은 최근 수차례 회동해 자사주 매입 등을 포함한 주주 환원 정책에 대해 논의해온 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "기존 포트폴리오 밸류업, 신규 투자, 비핵심 자산 유동화, 주주환원 실행으로 기업가치를 증대할 예정"이라고 밝힘.
휠라홀딩스 (081660) 40,700원 (+1.62%)	자회사 매그너스홀딩스 및 휠라코리아, 주당 105,970원, 4,000원 중간배당 결정 속소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 자회사 휠라코리아 주식회사, 보통주 1주당 4,000원 현금배당(중간배당)결정(배당기준일:2024-10-30) 공시. 자회사 매그너스홀딩스 주식회사, 보통주 1주당 105,970원 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2024-10-30) 공시.
효성티앤씨 (298020) 300,500원 (+1.52%)	중국 스판덱스 가격 저점 도달 기대감 등에 소폭 상승
	▷NH투자증권은 동사에 대해 우려 요인이었던 중국 내수 가격 하락세의 끝자락이며, 최근 낮아진 스판덱스 가격이 수요를자극하기 시작했다고 분석. 특히, 역사적 최저치까지 하락한 중국 스판덱스 가격이 바닥에 도달했다는 인식이 구매자들 사이에 확산되며 수요가 반등했으며, 긴 호흡에서 전 세계 스판덱스 수급 밸런스는 2022년을 저점으로 개선세를 보이고 있다고 설명. 아울러 2025년 증설이 일부있으나, 수요 증가량을 하회해 견조한 수급 상황이 지속될 것이며, 긍정적인 전방 상황(원단 업체 가동률 상승 및 낮은 재고일수)도 지속되고 있어 2025년 가격 반등 기대감이 확대되고 있다고 언급. ▷한편, 스판덱스 가격 및 스프레드 하락 영향으로 3분기 영업이익은 시장 컨센서스 하회하는 623억원(-24.0% q-q, 영업이익률 3.4%) 기록할 전망이며, 3분기 스판덱스 판매량은 전분기와 같이 견조한 수준이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 420,000원[유지]
롯데칠성 (005300) 122,100원 (-2.01%)	3분기 수익성 기대치 하회 전망 등에 소폭 하락
	▷NH투자증권은 동사에 대해 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조700억원(+29% y-y), 825억원(-2% y-y)으로 필리핀 법인 연결 편입에 따른 외형 성장이 지속될 것이나, 국내 음료 시장 침체로 수익성은 다소 기대치를 하회할 것이라고 밝힘. ▷한편, 기업가치 제고 계획을 통해 28년 기준 경영 목표(매출액 5.5조원, 영업이익 5,000억원)를 발표한 가운데, 세부 핵심지표들도 공개되었는데 그 중에서 가장 눈 에 띄는 부분은 부채비율을 100% 이하로 낮추겠다는 점(23년 177%)이라고 언급. 이를 위해 보유자산 매각 등이 이루어질 것으로 예상되며 전일 공시된 경산공장 매각(335억원)도 그 일환으로 추정되고 자산 효율화에 따른 ROE 개선도 가능할 것으로 기대된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 180,000원[유지]
한화인더스트리얼솔루션즈 (489790) 42,200원 (-10.78%)	자회사 한화정밀기계 HBM용 TC본더 퀄테스트 통과 실패 보도 해명에도 급락
	▷전일 언론에 따르면, 자회사 한화정밀기계가 최근 SK하이닉스향 HBM용 TC본더 품질 인증 테스트 과정에서 평가 기준에 미달 평가를 받은 것으로 전해짐. 퀄테스트 통과 시기에 맞춰 한화정밀기계는 올 하반기 TC본더를 대량 양산할 예정이었지만, 이번 퀄테스트를 통과하지 못하면서 대규모 발주는 기대하기 어려워진 것으로 알려짐. ▷다만, 한화정밀기계는 관련 보도에 대해 “현재 SK하이닉스 측의 퀄테스트는 순조롭게 진행되고 있고 검증이 완료 되는대로 납품을 할 수 있을 것으로 예상된다”고 공식 입장을 밝힘. 또한, SK하이닉스 측은 퀄테스트 통과 여부에 대해서 “테스트를 아직 진행중이고 결정된 바 없다”고 언급.

 

코스닥 특징주

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특징종목	이슈요약
세니젠 (188260) 3,630원 (+29.87%)	엠폭스 진단키트 식약처 수출허가 획득 소식에 상한가
	▷동사는 언론을 통해 식품의약품안전처로부터 엠폭스(MPOX·원숭이두창) 바이러스 검사 진단키트 ‘Genelix™Monkeypox Real-time PCR Detection Kit’에 대한 수출허가를 획득했다고 밝힘. 이번에 허가받은 진단키트는 원숭이두창 바이러스 감염 증상이 있는환자의 피부병변 검체에서 원숭이두창 바이러스 DNA를 식별하는 체외진단 의료기기임. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 식약처 수출허가 승인으로 글로벌 국가에 대한 엠폭스 진단키트 판매가 가능해졌다"며, "앞으로 전 세계적으로확산되고 있는 엠폭스 바이러스에 대응하기 위해 우선적으로 아프리카 시장 선점에 나설 계획"이라고 밝힘.
코츠테크놀로지 (448710) 21,000원 (+12.00%)	하반기 실적 성장 본격화 및 현저한 저평가 분석 등에 급등
	▷NH투자증권은 동사에 대해 상반기 기준 수주잔고는 1,051억원이라며, 고객사 수출 계약 공시와 맞물려 동사의 수주 물량 증가세는 더욱 가팔라질 것으로 예상. 특히, 수출 물량은 원가 검증대상이 아니기에 수익성 향상에 긍정적이라며, 하반기 K2 납품 물량 매출이 인식되며 실적 성장이 가속화될 것이라고 밝힘. ▷아울러 2024E PER은 11.1배로 국내 방산 Peer 기업 평균 22.9배 대비 현저한 저평가 상태라고 언급.
삼영에스앤씨 (361670) 7,190원 (+11.65%)	美 신설 배터리 제조라인에 노점계 납품·설치 소식 등에 급등
	▷동사는 일부 언론을 통해 지난 한 달여간 미국 인디애나주에 신설하고 있는 배터리 제조라인에 자사 제품인 초정밀 습도측정기기(노점계) 납품·설치를 완료했다고 밝힘. 제품이 설치된 곳은 미국 인디애나주 코코모시의 스타플러스에너지 공장으로 삼성SDI와 스텔란티스가 짓는 전기차 배터리 합작 공장임. ▷이번에 설치된 제품은 1~3% 이하로 관리되는 극저습환경을 측정할 수 있는 노점계(Dry-Trak)로 국내 대표 배터리 제조업체에서 2년 이상 필드 테스트를 완료했으며 그 성능을 입증한 바 있음. 특히, 신제품에 대해 해외 제조사로부터 문의는 있었으나, 회사가 직접 참여해 납품 및 설치를 진행한것은 이번이 처음인 것으로 전해짐. ▷동사 관계자는 “동사의 국내 고유기술로 만든 고정밀 측정기기 제품이 직접 해외 신설 라인에 설치한 첫 사례”라며, “계약 금액은 미화 약 75만달러 수준으로 크지 않지만, 이번을 계기로 앞으로 국내 배터리 제조라인은 물론 해외 시장 진출의 교두보가 될 것”이라고 밝힘. 이어 "국내에 라인을 보유한 업체들에 대해선 지속적인 영업 활동을 이어가고 있다"고 덧붙였음.
자이언트스텝 (289220) 8,180원 (+8.49%)	3D의상 제작 솔루션 '프렛코드' 애플 비전프로 버전 출시 소식에 강세
	▷동사는 언론을 통해 3D의상 제작 솔루션 '프렛코드(PRETCOORD)' 비전프로 버전을 출시했다고 밝힘. 이번 애플리케이션은 기존 윈도우 OS버전에 이어 애플 비전 프로용으로 새롭게 선보이며 운영 체제와 플랫폼을 확장했다고 언급. 이어 패션 아이템의개발부터 가상 착용, 스타일링까지의 모든 과정을 애플리케이션 내에서 가능하게 함으로써 기업들이 디지털 플랫폼을 활용한 시장 확장과 고객 접점을 강화할 수 있도록 지원한다고 밝힘. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "'프렛코드'는 동사의 디지털 콘텐츠 역량을 바탕으로 개발된플랫폼으로 패션 기업의 원활한 디지털 시장 진출을 지원할 것"이라며, "십여년간 축적한 기술과 경험을 바탕으로 글로벌 패션 기업에 맞춤형 디지털 컨설팅을 제공하고 사업확대를 위해 최선을 다하겠다"고 언급. 이어 "향후 애플 비전 프로뿐만 아니라 HTC의 VIVE 등 다양한 HMD(Head-Mounted Display)에도 제공할 계획"이라고 밝힘.
수성웹툰 (084180) 627원 (+8.10%)	최대주주 투믹스홀딩스 대상 110.00억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 투믹스 지분 확대 모멘텀 지속 등에 강세
	▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 투믹스홀딩스(최대주주) 대상 20,522,380주(110.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:536원, 상장예정:2024-11-13) 공시. ▷한편, 전일 지분추가취득으로 인한 연결 자회사 편입 목적으로 투믹스 주식 6,575주를 480.00억원에 추가로 양수하기로 결정(양수후지분율:70.02%, 양수예정일:2024-10-28) 공시. 이와 관련, 동사 관계자는 "이번 지분 추가 취득으로 투믹스를 연결 자회사로 편입한다며, 투믹스 실적이 동사 연결 회계에 반영되면서 실적 턴어라운드가 기대된다"고 밝힘.
셀루메드 (049180) 3,820원 (+5.67%)	서강대 산학협력단과 RNA 치료제 개발 공동 연구 계약 체결 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 바이오 연구개발 전문 기업 인스바이오팜과 함께 서강대학교 산학협력단과 RNA(리보핵산) 치료제 개발 공동 연구를 위한 계약을 체결했다고 밝힘.이번 계약으로 동사 바이오 연구소는 서강대 김현철 교수팀의 mRNA-LNP 제형 연구와 in vitro(시험관 내 실험) 및 in vivo(생체 내) 효능 평가 기술 개발을 추진한다며, 향후 RNA-LNP(리보핵산 지질나노입자) 기술 기반 췌장암 및 특발성 폐섬유증 치료제 개발에 속도를 낼 수 있게될 전망이라고 설명. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 협약은 RNA 치료제를 개발하고 상용화하기 위한 중요한 단계로 서로의 전문성을활용해 RNA 치료제 개발에 박차를 가할 좋은 기회가 될 것"이라며, "해당 치료제 개발로 시장의 큰 수요를 충족시킬 수 있으며 환자들의 만족도와 함께 수익성이 기대된다"고 밝힘.
엑셀세라퓨틱스 (373110) 7,090원 (+5.35%)	인도네시아 '뉴트리랩 프라타마'와 총판계약 체결 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 인도네시아 '뉴트리랩 프라타마(PT. NUTRILAB PRATAMA JAKARTA)'와 현지 총판계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 동사는 동남아 핵심 거점 시장인 인도네시아를 교두보로 삼아 글로벌 사업 성과 본격화에 속도를 높인다는 방침임. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "직접 판매 및 공급을 진행해 온 현지 세포치료제 개발사의 발주물량이 올해 4분기부터 본격 확대되며, 인도네시아 시장의 성장 잠재력에 확신을 갖게 됐다"며, "이를 계기로 ‘뉴트리랩 프라타마’와 총판계약을 맺고, 인도네시아 사업 확장에 더욱 적극적으로 나서게 됐다"고 밝힘.
휴젤 (145020) 293,000 원 (+4.27%)	3분기 호실적 전망 및 톡신 수출 증가 기대감 등에 상승
	▷상상인증권은 동사에 대해 2024년 3분기 연결 매출액은1,002억원(YoY +18.2%), 영업이익은 441억원(YoY +27.7%)을 기록할 것이라고 언급. 톡신과 필러, 화장품 수출이 골고루 증가한 결과로 해석되며 원가율 개선, 소송비 감소로 영업이익 증가 폭이 더 클 것이라고 설명. ▷아울러 톡신 관련해서 파트너사 베네브(Benev)을 통해 3분기부터 미국 수출(선적)이 시작되었다고 언급. 향후 북미 수출도 증가하지만, FDA 승인에 따른 신뢰도 개선으로 유럽, 아시아, 남미향 톡신 수출이 좀더 성장할 것이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 360,000원 -> 380,000원[상향]
진성티이씨 (036890) 8,850원 (+2.43%)	내년 하반기부터 외형 성장 기대감 등에 소폭 상승
	▷하나증권은 동사에 대해 2H25 부터 국내 주요 건설기계 업체들과 신규 프로젝트로 인해 추가적인 외형 성장이 예상되는 가운데, 주력 제품인 굴삭기 하부구조물 부품은 2026년 상승 사이클 초입에 돌입할 것으로 전망. 또한, 미국 인프라 투자 및 우크라이나 재건 등으로 실적이 크게 Add-up 될 것으로 전망. ▷아울러 현재 주가는 12M Fwd P/B 하단 0.6배를 하회한 수준으로 실적 턴어라운드가 2H25로 예상되는 점을 감안하면, 적어도 내년 초부터는 주가가 선행할 가능성이 높다고 판단. ▷한편, 올 3분기 실적은 매출액 906억원(-15.5%, YoY)과 영업이익 48억원(-8.2%, YoY)을 기록해 부진한 실적을 기록할 것으로 전망. 이는 주요 고객사인 캐터필러 역시 3Q24F 블룸버그 컨센서스 기준 매출액 $15.5B(-8.1%, YoY), 영업이익 $3.4B(-3.6%, YoY)으로 실적 성장이 둔화되고 있고, 업황 개선의 시그널이 현재까지는 뚜렷하게 관찰되고 있지 않기 때문이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 14,000원 -> 13,400원[하향]
엔바이오니아 (317870) 19,200원 (+1.59%)	메타아라미드 페이퍼, 방염소재 등 복합소재 신제품 시장 진입 기대감 등에 소폭 상승
	▷신한투자증권은 동사에 대해 주가 향방을 결정하는 것은 메타아라미드 페이퍼, 방염소재, 초순수 제조용 막탈기 등 복합소재 부문 신제품들의 성공적인 시장진입 여부라며, 이들제품은 글로벌 공급부족이 자명하고 경쟁구도가 제한적으로 초기 시장 진입에 성공할 경우 미래의 실적을 통해 현재의 밸류에이션 정당화가가능할 것으로 전망. ▷특히, 방염소재의 경우 빠르면 내년 상반기 정식 양산 예정으로 국내 대표 배터리 업체 1곳의 양산매출만으로도 연간 150억원 규모가 예상된다고 밝힘. 메타아라미드 페이퍼의 경우 도레이첨단소재와 2036년까지 메타아라미드 원사(Fiber)를 독점 공급받는계약을 체결하며, 국산화의 길을 열었고, 이를 위해 668억원의 CapEx를 집행할 예정이라고 설명.
CNH (023460) 294원 (-7.55%)	공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고에 약세
	▷전일 장 마감 후 공시불이행으로 불성실공시법인지정예고(결정시한:2024-11-08) 공시. 공시불이행 3건 내용은 감자결정 잘못 공시, 감자결정 정정 지연공시, 주식분할결정 정정 지연공시임.
카페24 (042000) 25,200원 (-8.70%)	새로운 주가재료 부재 분석 등에 약세
	▷신한투자증권은 동사에 대해 2분기 실적 발표 이후 주가가 18% 하락했는데 이는 유튜브쇼핑 기대감이 선제적으로 반영됐지만, 이를 유지할 만한 새로운 뉴스가 부재했기 때문이라고 분석. 새로운 주가재료(인앱 형태 전용스토어 구축 혹은 초대형 성공사례)가 등장하거나 GMV(거래액)가 폭발적으로 성장하기 전까지 기다려야할 것으로 전망.

 

 

출처:키움증권

 

 

10월 17일 특징주 + 관련 뉴스 

 

 

■ 원전 관련주 상승 이유 : MS-구글 이어…아마존도 소형원자로 발전에 5억불(6800억원) 투자
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024101622320942124
AI 전력 주요 증가…날개 달린 원전주
https://n.news.naver.com/article/215/0001183904?sid=101
뉴스케일·테라파워·시보그… 글로벌 SMR 기업 창원에 모인다
경상남도, 10월22일 SMR 국제 콘퍼런스 개최
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001024172
(서전기전, 우진엔텍, 비에이치아이, 에너토크, 일진전기, 두산에너빌리티, 금양그린파워, 우리기술, 한전산업, 보성파워텍, 지투파워 외)

▷비에이치아이, 24조원 '잭팟'에 이어서 세계1위 아마존 수혜...실적 개선 기대감에 급등
https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=248012
▷일진전기, 초고압 변압기 수주 확대와 신공장 가동 기대감
http://t.me/happyscena 
https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=247974
▷두산에너빌리티, 아마존, 엑스에너지 5억 달러 투자 참여...잇단 호재에 두산에너빌리티 'SMR 날갯짓'
https://han.gl/NdZLM
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78496

■ 비만치료제 관련주 상승 이유 : ‘기적의 비만약’ 위고비 품절 사태
https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20241017050313
(넥스턴바이오, 제넥신, 한독, 올릭스)

▷넥스턴바이오, ‘기적의 비만약’ 위고비 내장지방 40% 감소 확인…협업 이력↑
▷제넥신, 제2형당뇨병 및 비만 치료제 'GX-G6' 中 임상 2상 재부각 속 상한가 (10/16 뉴스)
비만 치료제 임상2상 완료...중국 기술이전으로 20조 시장 진출 청신호 (10/16 뉴스)
https://www.globalepic.co.kr/view.php?ud=202410161342213356abe7dc9896_29
▷한독, 꿈의 비만약 '위고비' 인기… 수입사 쥴릭파마 투자사 부각
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001033123?sid=101
▷올릭스, 신개념 비만 치료제 기술이전 임박

■ 제약/의료기기 관련주 상승 이유 : 中 빈자리 노리는 K-CDMO, 정책지원 문 열리나 (10/14 뉴스)
(넥스턴바이오, 셀비온, 큐리옥스바이오시스템즈, 리메드)

▷넥스턴바이오, 노벨의학상 받은 ‘miRNA’ 난치병·암 치료 임상현장 적용 기대감 (10/9 뉴스)
https://www.etoday.co.kr/news/view/2407627
▷셀비온, 1.3조 플루빅토 대비 현저히 낮은 부작용 Lu-177-DGUL 내년 출시 목표
▷큐리옥스바이오시스템즈, 시총 20조 바이오장비 업체 OEM 계약 공식화…전략적 파트너 가치 'UP'
글로벌 장비 제조사 Revvity의 이노베이션 센터 개관식에 전략적 파트너로 초청받아 OEM 계약 공식화 (10/11 뉴스)
https://cafe.naver.com/sscena 
▷리메드, 韓 ‘집속초음파’ 치매치료 가능성 열어…국내 최초 개발↑
리메드, ‘집속초음파 자극 시스템’ 제조 허가 획득 부각 (10/16 뉴스)

■ 진단키트 관련주 상승 이유 : 세계보건기구(WHO)가 코로나19에 이은 또 다른 펜데믹(세계적 감염병 대유행)이 찾아올 위험을 경고 (10/16 뉴스)
(세니젠, 미코바이오메드, 나노브릭, 바이오스마트 외)

▷세니젠, 엠폭스 진단키트 식약처 수출허가 획득…“아프리카 대륙 노크”
https://view.asiae.co.kr/article/2024101709021604541

■ 하반기 신규 상장주
(셀비온, 이엔셀, 차이커뮤니케이션, 전진건설로봇, 산일전기 외)

■ 초전도체 관련주 상승 이유 : 물리학 최대 난제 고온초전도체 비밀 풀릴까…중요 단서 세계 최초 발견
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003248180
(모비스, 서남, 덕성, 씨씨에스, 파워로직스, 신성델타테크, 일진전기, 그린리소스 외)

▷모비스, 세계최초 초전도체 물질 발견 및 방사광 가속기로 난제 해결..국내 독점 납품 부각
https://www.moneys.co.kr/article/2024101709232851117

■ 국내상장 중국기업 관련주 상승 이유 : 中경제학자 "경기부양 위해 765조원 넘게 투입해야"
https://n.news.naver.com/article/277/0005485391
(헝셩그룹, 컬러레이, 윙입푸드 외)

■ 반도체 관련주 상승 이유 : 美 필라델피아 반도체 지수 반등, 한미반도체 최대 분기 실적 달성
(피델릭스, 서플러스글로벌, 넥스트아이, 에이직랜드 외 )

▷피델릭스, 中 사상최대 'AI 반도체' 독자 공급망 구축…中반도체 최대주주 부각↑
https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=214458
▷서플러스글로벌, 중국 사상최대 ‘반도체장비’ 투자…전세계 반도체 레거시 장비 1위 부각 (10/15 뉴스)

■ 개별테마

▷수성웹툰, 최대주주 투믹스홀딩스 대상 110.00억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 투믹스 지분 확대 모멘텀 지속 (전일시외상승 = 반짝 상승 확률)
▷한세예스24홀딩스, 한강, 노벨상 후 엿새 만에 100만 부 돌파…더 거세지는 '신드롬'
한강 차기작 빠르면 25년초 출간…겨울3부작 마지막편 “밝고 짧은 작품”
한세예스24그룹 "적극적 M&A로 포트폴리오 다각화·신사업 발굴" (전일시외상승 = 반짝 상승 확률)
https://instagram.com/happy_scenario 
▷삼영에스엔씨, 美 신설 배터리라인에 노점계 납품·설치…“해외시장 진출 교두보”
https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=202381
▷브이엠, 159억원 규모 공급계약(반도체 제조장비) 체결
▷자이언트스텝, 애플과 함께한다…'프렛코드' 윈도우 이어 비전프로 출시
https://www.moneys.co.kr/article/2024101709232851117

출처: https://t.me/happyscena/73343

 

 

 

 

TSMC, 3Q24 어닝콜 핵심내용 요약

①

분기 동안 GPM의 급증은 높은 가동률 및 비용개선 노력을 반영한 결과다 (생산설비 가동률이 높아질수록 단위당 제조비용이 감소)

②
24년 AI 프로세서의 매출 기여도가 전년대비 3배 이상 증가하고, 전체 매출의 10% 중반을 차지할 것으로 예상. 24년 연간 매출 성장률은 약 30% 가량 예상 (est. 30.5%)

③
24년 CAPEX 전망은 $30b보다 약간 높은 수준 예상 (est. $31.43b). 이 중 70~80%는 최첨단 공정에 할당될 것. 약 10~20%는 패키징 · 테스터 등에 사용할 예정. N2 생산용량은 N3보다 더 많이 구축하도록 CAPEX 배분할 것

④
애리조나 첫 번째 팹은 4N 생산을 시험해 만족스러운 수율을 달성했고, 25년 초에 대량 생산을 시작할 계획 + 일본 구마모토의 첫 번째 팹에서는 3분기에 대량생산을 시작했고 대만의 팹과 동일한 수준의 제조 품질과 신뢰성을 제공할 수 있을 것으로 확신

⑤
지난 어닝콜 때 해외 팹 확장에 따라 GPM이 2~3% 희석될 수 있다고 언급. 내년에 N3 램프업에 의해 GPM 희석효과가 점차 줄어들 것이라고 업데이트. 그러나 26년 N2로의 마이그레이션을 고려하면 향후 3~5년 동안 매년 GPM은 2~3%씩 희석될 것이라는 전망은 동일

⑥
올해 들어 가격인상을 두 번이나 했음. 연도별 가격인상률은 22년 15% → 23년 17% → 24년에는 25% 수준. 내년에는 대만의 전기요금 인상에 따라 GPM이 최소 1% 희석될 것으로 예상. USD/TWD 환율이 1% 증가할 때마다 GPM은 40bp 감소할 수 있음.

 

출처:  https://t.me/Risk_and_Return

 

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