▷동사는 언론을 통해 지난 8월 지분 20%를 확보한 인도네시아 술라웨시 니켈광산의 생산구역 우선순위 결정을 위한 시추탐사 결과, 니켈 함량 1.6%의 사프로라이트(Saprolite, 암석의 풍화 등으로 생성된 모재층) 층을 확인했다고 밝힘.불순물을 제거한 순수 니켈 함량 1.6% 이상의 니켈광은 현지 제련소에서 가장 선호하는 고품위 니켈광석이라고 설명. 이번 시추 결과 동사는니켈의 선확보를 넘어 고퀼리티로 인한 경제성과 가격경쟁력까지 확보하게 됐다고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "술라웨시 지역 니켈광산에서 연간 200만톤의 니켈 물량을 확보해 1억3,000만달러(약 1,680억원) 이상의 매출을 올리는 것이 목표"라며, "현재 진행 상황을 고려할 때 내년 상반기 생산에 들어갈 수 있을 것으로 예상한다"고 밝힘.
▷바이든 대통령은 지난 29일(현지시간) 콜로라도주 푸에블로에 있는 동사 공장을 방문했음. 바이든 대통령은 동사와 같은 기업이 미국에서 제조하기로 결정한 게 자신의 재생에너지 확대와 기반 시설 투자 등 '바이드노믹스' 경제정책 덕분이라고 강조했음. 청정에너지의 미래와 미국 제조에 대한 내 의지 덕분에 청정에너지 기업들이 여기 콜로라도에 투자하기 시작했다며, 동사는 풍력 타워와 터빈을만드는 한국 기업이라고 언급. ▷한편, 동사 자회사인 씨에스베어링도 시장에서 부각.
▷DS투자증권은 동사에 대해 내년 하반기 큰 폭의 턴어라운드가 기대된다고 밝힘. 이는 올해 중고차 매각 물량 축소에 따른 쏘카플랜 확대로 차량 한 대당 LTV(Life Time Value)의 증대가 기대되고 이익률도 함께 제고될 것이며, 플랜이 본격적으로 자리 잡을 것으로 기대되는 24년 하반기에는 평균 가동률도 38% 수준으로 유지될 것이라고 언급. ▷아울러 카셰어링 시장에서의 압도적인 시장 지배력을 바탕으로 네이버와의 협업도 본격화될 것이라고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 29,000원[유지]
▷DS투자증권은 동사에 대해 중국은 작년부터 시작된 VBP 제도로 인하여 P가 약 20% 인하된 반면중국 경기 침체로 임플란트 식립 수요가 부진하여 시장 기대 대비 Q의 성장이 지연됐지만, 내년 약 50% 이상 Q 성장을 통해 매출을 회복할 수 있을 것으로 전망. ▷아울러 러시아는 전쟁이 지속되는 동안 원활한 선적은 어려울 것으로 전망하나, 2023년 낮은 기저효과로 내년에는약 10~20% YoY 성장을 달성할 것으로 추정된다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 150,000원[신규]
▷유안타증권은 동사에 대해 내년 연결기준 예상 매출액과 영업이익이 각각 2.26조원(+2.9% yoy), 3,197억원(+13.5% yoy)으로 내년 실적 추정치를 하향 조정한다고 밝힘. 이는 대표 아티스트 IP BTS의 공백으로 앨범 부문 내년 예상 연간 매출액이 9,723억원으로 전년대비 0.4% 소폭 하락할 것이기 때문이라고 설명. ▷다만, 현재 다변화된 IP를 통한 질적 성장 이어지고 있으며, 내년 신사업 분야의 가시적인 성과가 예상되고, 내후년 BTS 컴백과 함께 폭발적인 성장이 기대된다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 340,000원 -> 300,000원[하향]
AI 기반 진단 장비 ‘PCLOK II PREP UNIVERSAL’, 美 FDA 승인 소식에 급등
▷동사는 금일 언론을 통해 美 FDA로부터 인공지능(AI) 기반 진단 장비 ‘PCLOK II PREP UNIVERSAL’의 승인을 받았다고 밝힘. 해당 제품은 미국에서 이미 허가를 받은 현장형 신속진단장비(POCT) ‘PCLOK II’의 민감도 및 정확도를 개선한 장비로 기존 면역 분석과 임상 화학이 통합된 단일 플랫폼이며 AI를 통해 사람의 몸에서 채취한 혈액 소변 타액 콧물 등 샘플을 자동으로 감지 및 전처리할 수 있고 현장에서 보다 신속 간편하게 진단이 가능한 전자동 시스템인 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “기존 PCLOK II의 민감도 및 정확도를 개선한 장비로, 각종 만성질환, 암, 바이러스 및 감염성 등 검사를 현장에서 한번에 진단할 수 있다“며 ”뛰어난 정확성과 사용자 편리성으로 향후 가정용 의료기기로서의 활용 가능성도 있다“고 밝힘.
▷NH투자증권은 동사에 대해 내년부터 전기차 SiC 전력반도체용 스페이서를 양산할 것으로 전망. 스페이서는 기판과 SiC칩 사이에 위치하며 칩에서 발생하는 열을 효율적으로 방열해 열팽창으로 인한 칩 파손을 방지하며, 전기차 1대당 스페이서 약 60개가 탑재된다고 설명. ▷아울러 스페이서 양산을 위한 증설을 진행 중이라고 밝힘. 1공장 Capa는 600억원(RF 500억원, 스페이서 100억원)으로, 증설 중인 2공장Capa는 스페이서 500억원 규모로 내년 상반기 중 완공 예정이라고 언급. 일정 상 내년 상반기 중 SOP(Start of Production, M+26개월)에 진입하며 본격적인 양산이 기대된다고 밝힘. 이에 내년 실적은 통신용 RF패키지의 회복과 스페이서 양산 본격화로 매출액 372억원 (+245.8% y-y), 영업이익 63억원(흑전 y-y, 영업이익률 16.9%)을 전망.
▷SK증권은 동사에 대해 4분기 영업이익이 41억원(흑전, QoQ)을 기록할 것이라고 밝힘. 이와 관련, 3분기 말부터 가동률이 90%로 올라왔으며, 4분기에도 80% 후반대의 높은 가동률을 유지 중이라고 설명. ▷아울러 동사가 내년 성장 모멘텀이 가장 명확한 기판 기업이라고 언급. 이와 관련, 메모리 업황 반등, DDR5 비중 증가 및 기판업그레이드, 고객사의 SSD 증산 등 때문이라고 밝힘. 또한, 온디바이스 AI로 스마트폰 밸류체인에 대한 관심이 늘고 있는 가운데, AI 는 모바일뿐 아니라 PC에서 더 돋보일 수 있으며 AI 기능이 강화된다면 PC와 서버에서는 DRAM과 NAND의 채용량 증가가 불가피하다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 35,000원 -> 37,500원[상향]
▷동사의 자회사 신안리튬은 언론을 통해 전라남도 신안군 일대에서 사업에 필요한 추가 관정부지 확보에 성공했다고 밝힘. 신안리튬은 신안 일대 토지에 대하여 기존 탐사자료를 바탕으로 대규모 염지하수가 매장되어 있을 것으로 추청되는 압해도 신장리와 분매리 일대 11개 필지, 4,500여 평에 이르는 토지의지주공동사업을 위한 토지사용 승낙서를 받았다고 설명. 토지 소유주들이 리튬 사업에 대한 확신 아래 신안리튬의 리튬개발 사업에 적극 참여할 의사를 나타내고 있어 신안리튬 측도 토지 소유주들과 지주 공동 사업을 추진하는 방향을 고려하고 있다고 밝힘. ▷이와 관련, 신안리튬 관계자는 "토지 매입을 추가적으로 확대하며, 향후 리튬 뿐 아니라 마그네슘, 소금 등 다양한 광물 개발에 박차를 가하기 위하여 약 10여개의 추가 시추공을 설치해 개발에 나설 계획"이라며, "한 사업지 인근의 여러 지주공동사업 제안을 받고 검토 중이다"라고 밝힘.
▷한화투자증권은 동사에 대해 실적 하락을 이끌었던 희귀가스 가격이 지난 9월을 기점으로 하향 안정화된 것으로 파악되며, 추가 하락의 가능성은 제한적이라고 밝힘. 이제는 주요 고객사들의 라인 가동률 정상화에 따른 실적 반등 시점에 주목할 때로 최근 장기화가 예상됐던 낸드감산 일정이 단축될 가능성이 확인되며, 현실화될 경우 동사 실적의 반등 시점도 동반해 앞당겨질 것으로 전망. ▷이날 양수하는 오션브릿지 연결 반영 효과까지 감안한 동사의 내년 예상 연결 실적은 매출액 3,532억원(+106% YoY), 영업이익 616억원(+126% YoY) 수준으로 기존 가스 사업 예상 실적은 매출액 1,884억원(+10% YoY), 영업이익 361억원(+34% YoY)을 기록할 것으로 전망. 다만, 오션브릿지 인수를 반영해 목표주가 6만원으로 하향하나 저점 매수가 필요한 구간이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[ 유지], 목표주가 : 75,000원 -> 60,000원[하향]
▷동사는 언론을 통해 로슈진단의 첨단 장비 ‘자동화 연결 시스템(CCM)’을 진단검사센터에 도입했다며, 진단센터 ‘랩지노믹스진단검사의학과의원’의 확장 및 디지털 전환(DX)을 본격화한다고 밝힘. 이에 따라 검사 소요시간 단축과 검사실 효율성 제고가 가능하며, 검사 가능한 건수도 대폭 증가할 것으로 전망된다고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “로슈진단의 통합 IT 자동화 솔루션 도입으로 업무 프로세스를 개선하고 랩지노믹스만의 맞춤형 자동화 시스템을 구축했다”며 “새로 도입한 첨단 장비를 통해 당뇨병, 감염병, 호흡기, 호르몬, 마약 등 주요 진단 분야의 검사 결과 보고시간을 단축하고 높은 정확도와 효율성을 보일 것”이라고 밝힘.
▷전일 장 마감 후 타법인 경영권 지분을 인수하기 위한 특수목적법인(SPC)에 투자하는 기관전용 사모집합투자기구(PEF)에 유한책임사원으로 참여 목적으로 (가칭)사이몬세즈사모투자 합자회사(PEF)(대한민국) 출자증권을 50.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:미정) 공시.
▷동사는 언론을 통해 30일부터 내달 1일 양일간 인천 송도에서 개최하는 커넥티드 모빌리티 엑스포(COMEX)에 참가한다고 밝힘. 동사는 이번 전시회에서 세계 최초 국산 5G V2X 통신 기술 기반 메시지 송수신, 4K 고화질의 센서쉐어링 기술, 듀얼모드(DSRC V2X, LTE V2X) V2X 차량단말기(OBU) 및 도로노변기지국(RSU) 제품, 국내 최초 V2X용 S·W 풀스택 상용화 모델(RVP), 전세계 V2X를 위한 초고속 보안솔루션, 양자보안 기술개발 로드맵을 벽면 그래픽으로 전시한 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사의 관계자는 "우리는 고객들에게 뛰어난 연결성과 신뢰성을 제공하는 솔루션을 통해 모빌리티 경험을 혁신하고자 한다"며 "전 세계 V2X 통신 시장은 2025년 이후 본격적으로 성장할 것으로 전망되고 있어 동사의 5G V2X 모뎀칩 개발에 박차를 가하고 있다"고 밝힘.
▷전일 언론에 따르면, 방송통신위원회가 동사의 최대주주를 유진그룹으로 변경하는 안에 대해 승인을 전제로 보류한 것으로 전해짐. 방송통신위원회는 29일 전체회의를 열고 이 같은 내용의 '보도전문 방송채널사용사업자 최다액출자자(최대주주) 변경 승인에 관한 건'을 논의했으며, 심사위는 우선 "YTN을 인수하는 유진ENT가 심사위의 기준을 만족했다"면서 "보도 채널의 영향력, 공적 책임 등 방송의 독립성 등을 보장하고 기존 사업자를 존중한다는 의견을 표했다"며 승인이 적절하다고 판단. 다만, "방송미디어에 대한 이해도가 높지 않고 명확한 사업계획을 제시하지 못했으며, 사회적 신용도 측면의 부정적 요인이 있다"는 일부 의견이 있었다고 밝힘.
